Три сюжета: «Карандаш заболел», «Дай купиподария» и «Шарики».

Сказочная история для детей о старом мячике, который радовал детей во дворе. Но теперь у его хозяина есть новый мячик, а про этот он совсем позабыл.

Две истории - «Капризная кошка» и «Мышонок и карандаш» - о замечательном Карандаше, который умеет оживлять нарисованные им рисунки.

Притча о воспитании. Динозавры вымерли потому, что старались слишком надежно защитить своих детенышей. Малыши не учились справляться с трудностями жизни самостоятельно и это погубило весь род динозавров.

Однажды мальчик по имени Ивашка полез в колхозный сад за яблоками, но был пойман сторожем. К удивлению Ивашки, сторож — одинокий хромой старик, лицо которого было обезображено сабельным ударом, — ему ничего не сделал, а просто отпустил. Испытывая чувство стыда, Ивашка забрёл в лес и нашёл там

Элли с друзьями переделывает злобных деревянных солдат в добрых солдат-садоводов.

Маленькая девочка дружит с бегемотом, цыплёнком, щенком и Колокольчиком. Все её друзья, кроме бегемота, выручают её от Крокодила. Бегемот, который говорил, что он самый большой друг, оказался трусом.

В фильме высмеиваются те, кто не любит трудится. Медведь строит мотоцикл с коляской. Лиса покупает у него коляску, а к ней в придачу весь мотоцикл.

С приходом зимы медвежонок захотел съесть все кругом, чтобы вся красота зимнего пейзажа была всегда с ним рядом - в его животе. Однако объевшись снежинками, он заболевает и всю зиму бредит, что он снежинка. На выручку приходит его верный друг - ежик.